甘肅: 5億空氣源熱泵供暖市場(chǎng)
2019年的甘肅清潔供暖市場(chǎng)，一邊是政策空間大、氣候適合、關(guān)聯(lián)渠道成熟。一邊是政府招標(biāo)價(jià)格低、品牌眾多、價(jià)格戰(zhàn)頭破血流。但是，不管看好或看衰，甘肅省2018年政府招標(biāo)量達(dá)到3.5億左右，渠道工程項(xiàng)目在1.5億左右，總出貨量在5億左右，穩(wěn)居西北市場(chǎng)的“橋頭堡”地位。
甘肅市場(chǎng)到底如何？本期，我們將目光聚焦甘肅!
2018，政策催生5億市場(chǎng)
在沒(méi)有集中供熱管網(wǎng)覆蓋的地區(qū)，政府從2017年就開(kāi)始推行煤改清潔能源，首先涉及到的是公共場(chǎng)所，政府辦公樓、養(yǎng)老院、醫(yī)院、學(xué)校、礦區(qū)等等。比如，2018年開(kāi)始甘肅省財(cái)政每年安排資金3億元在全省23個(gè)深度貧困縣實(shí)施農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)中小學(xué)溫暖工程。
2018年5月，甘肅省發(fā)改委、省建設(shè)廳、省環(huán)保廳、省農(nóng)牧廳聯(lián)合印發(fā)《甘肅省冬季清潔取暖總體方案(2017～2021年)》?！斗桨浮访鞔_，用5年左右時(shí)間，全省確保完成氣代煤和電代煤150萬(wàn)戶以上、爭(zhēng)取達(dá)到200萬(wàn)戶，力爭(zhēng)全省總面積爭(zhēng)取達(dá)到3000萬(wàn)平方米。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)(公開(kāi)信息)，甘肅省2018年政府開(kāi)展的公建場(chǎng)所清潔取暖招標(biāo)工程總量達(dá)到了近100個(gè)，項(xiàng)目總金額超過(guò)3.5億元。在對(duì)幾個(gè)中標(biāo)企業(yè)進(jìn)行采訪后了解到，政府招投標(biāo)項(xiàng)目目前已經(jīng)基本落地，安裝率達(dá)到了九成以上。
甘肅作為能源大省，風(fēng)能、光能等資源豐富。截至2017年底，全省發(fā)電裝機(jī)達(dá)到4995萬(wàn)千瓦，電力生產(chǎn)能力充足。為解決甘肅的風(fēng)電困局，煤改清潔能源是實(shí)現(xiàn)電力內(nèi)耗的一個(gè)良好機(jī)遇。因此，甘肅省政府對(duì)于電采暖提供了電價(jià)的優(yōu)惠，根據(jù)甘肅省發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于明確清潔能源供暖價(jià)格支持政策有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定，居民電采暖用電鼓勵(lì)利用谷段低價(jià)電取暖，用電價(jià)格在標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上降低0.20元/千瓦時(shí)。
在商用采暖項(xiàng)目中，目前市場(chǎng)上應(yīng)用的比較多的是空氣源熱泵、量子能和電鍋爐。電鍋爐安裝費(fèi)用低，但是運(yùn)行能耗大，市場(chǎng)份額并不大，其主要集中在學(xué)校、政府辦公樓等有階段性供暖需求的場(chǎng)所。酒店、賓館、醫(yī)院等需要長(zhǎng)時(shí)間供暖的場(chǎng)所，電鍋爐和量子能均面臨運(yùn)行成本高的問(wèn)題。
熱泵采暖盡管安裝成本高，但是能夠?qū)崿F(xiàn)冬季供暖和夏季制冷，很好地滿足了大型商業(yè)場(chǎng)所的需求，且后期運(yùn)行費(fèi)用低，受到了市場(chǎng)的青睞，在新改造的商用采暖市場(chǎng)上，占有約40%以上的比例。
另外，各地政府多方拓寬資金渠道，通過(guò)開(kāi)展政府和社會(huì)資本合作(PPP)等方式支持清潔供暖項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)，取得了一定的成績(jī)。2017年到2018年，肅北縣利用PPP模式，采用二氧化碳空氣源熱泵機(jī)組、低溫空氣源熱泵機(jī)組等，在全縣范圍內(nèi)進(jìn)行清潔能源供熱改造，縣城供暖面積合計(jì)462624㎡，項(xiàng)目靜態(tài)總投資為16404.19萬(wàn)元。擬采用建設(shè)-運(yùn)營(yíng)-移交(BOT)的模式，合作期限為21年(其中建設(shè)期1年，運(yùn)營(yíng)期20年)。
市場(chǎng)未爆發(fā)，價(jià)格已“腰斬”！
早在2008年，甘肅省就有少量渠道商進(jìn)行空氣源熱泵的推廣和銷(xiāo)售。而在2017年之前，渠道利潤(rùn)都還比較豐厚。市場(chǎng)主要集中在幾個(gè)較早進(jìn)入市場(chǎng)的廠家手里。進(jìn)入2018年，大量品牌涌入甘肅，僅從公開(kāi)的中標(biāo)信息來(lái)看，中標(biāo)企業(yè)就達(dá)到了近80個(gè)。加上一些不太為市場(chǎng)所關(guān)注的區(qū)域性品牌，可謂百家爭(zhēng)鳴，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈。
據(jù)企查查查詢，甘肅省暖通空調(diào)、供暖渠道可查到的注冊(cè)公司有9168家(不排除查詢中有少量重復(fù))，完全可以哺育出一個(gè)健康的空氣源熱泵渠道。隨著越來(lái)越多的廠家和經(jīng)銷(xiāo)商的介入，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，價(jià)格戰(zhàn)開(kāi)始不可避免的出現(xiàn)。
前期進(jìn)入的商家，開(kāi)始感覺(jué)到利潤(rùn)急速變少，乃至難以支撐。其中，不同品牌的機(jī)器價(jià)格差異明顯;同樣的工程，系統(tǒng)的配置差異大，導(dǎo)致價(jià)格懸殊;不同商家對(duì)于利潤(rùn)的要求也不同，導(dǎo)致項(xiàng)目報(bào)價(jià)差異很大。2018年前后，不少工程招投標(biāo)，出現(xiàn)了“價(jià)格腰斬”的局面。
據(jù)甘肅經(jīng)銷(xiāo)商提供信息：去年一個(gè)酒店采暖項(xiàng)目，采暖面積約2.1萬(wàn)平米，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況和客戶的要求，方案設(shè)計(jì)中配置17臺(tái)30P的超低溫采暖機(jī)組，總的報(bào)價(jià)為150萬(wàn)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手方案中機(jī)組配置為26臺(tái)(具體型號(hào)不詳)，報(bào)價(jià)還不到90萬(wàn)。由于報(bào)價(jià)相差近60萬(wàn)，最終客戶選擇了低價(jià)的方案。
目前低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，以30P機(jī)為例，好一點(diǎn)的品牌，價(jià)格一般在9萬(wàn)元左右，而市面上常規(guī)的品牌也在8萬(wàn)元左右，但是一些以低價(jià)占領(lǐng)市場(chǎng)的品牌，最低報(bào)價(jià)在6萬(wàn)元左右，甚至更低。
很多政策和市場(chǎng)投機(jī)型品牌，因?yàn)榍捌跊](méi)有積累人脈關(guān)系和市場(chǎng)口碑，多以低價(jià)參與競(jìng)標(biāo)，但存在小馬拉大車(chē)、安裝設(shè)計(jì)不規(guī)范、售后服務(wù)跟不上等情況，設(shè)備由于運(yùn)行效果差被客戶強(qiáng)制拆除的例子也有不少。
低價(jià)中標(biāo)讓很多渠道商苦不堪言，而低價(jià)中標(biāo)的危害，也開(kāi)始慢慢顯現(xiàn)。比如溫度上不去、運(yùn)行費(fèi)用高、低溫環(huán)境下運(yùn)行不穩(wěn)定等等。像前面所述的那個(gè)工程，據(jù)稱去年冬季效果很差，溫度上不去，最后加了幾臺(tái)電鍋爐，才勉強(qiáng)滿足酒店的采暖需求。
武威某教育系統(tǒng)采暖項(xiàng)目，小品牌靠低價(jià)中標(biāo)，但是項(xiàng)目建設(shè)完成后運(yùn)行效果很差，學(xué)生在教室凍得不行，最后學(xué)校負(fù)責(zé)人就認(rèn)為熱泵采暖不行，嚴(yán)重影響了行業(yè)的口碑，導(dǎo)致政府對(duì)熱泵采暖產(chǎn)生反感，今年明確表示不會(huì)選擇。
蘭州下屬一個(gè)縣的教育系統(tǒng)改造項(xiàng)目，某品牌以低價(jià)中標(biāo)，但是溫度一直上不去，最后所有的設(shè)備直接被學(xué)校拆了。
在商用采暖領(lǐng)域，很多經(jīng)銷(xiāo)商都是從鍋爐、太陽(yáng)能等領(lǐng)域轉(zhuǎn)型過(guò)來(lái)的，技術(shù)基礎(chǔ)十分薄弱，缺乏項(xiàng)目設(shè)計(jì)和科學(xué)施工的能力，最終導(dǎo)致項(xiàng)目運(yùn)行后出現(xiàn)各種各樣的問(wèn)題，影響用戶的使用體驗(yàn)和整個(gè)行業(yè)的口碑。
用戶：采暖效果好，費(fèi)用差異大
熱泵采暖經(jīng)過(guò)前幾年北京、天津等地的廣泛應(yīng)用后，在產(chǎn)品制熱效果和低溫工況運(yùn)行穩(wěn)定性方面都有了大大的提升。而從甘肅地區(qū)已經(jīng)運(yùn)行的項(xiàng)目來(lái)看，用戶普遍反饋效果很好，不僅符合政府清潔能源改造的政策要求，也給用戶帶去了舒適節(jié)能的冬季采暖服務(wù)。但是，由于項(xiàng)目類(lèi)型、建筑保溫、溫度要求、使用情況等差異，實(shí)際運(yùn)行費(fèi)用差異明顯，導(dǎo)致用戶評(píng)價(jià)不一。
以肅北縣空氣源熱泵PPP采暖項(xiàng)目為例，從供熱站負(fù)責(zé)口中了解過(guò)去的供暖季熱泵采暖的使用體驗(yàn)。
肅北縣供排水站副站長(zhǎng)趙鑫介紹：“清潔供暖國(guó)家省市環(huán)保部門(mén)都在提倡，優(yōu)勢(shì)比較大。以前燃煤供暖不熱，采用熱泵采暖后室內(nèi)采暖溫度達(dá)到了18℃以上，整個(gè)冬天也沒(méi)出現(xiàn)什么問(wèn)題，效果很好。唯一覺(jué)得不好的是費(fèi)用有點(diǎn)高，縣供排水站采暖面積為3000多平米，一共安裝了6臺(tái)空氣源熱泵機(jī)組，一個(gè)采暖季下來(lái)運(yùn)行費(fèi)用約20萬(wàn)，相比原來(lái)燒煤高出一半左右。”
不過(guò)針對(duì)肅北縣的清潔能源改造，也有部分消息源對(duì)本刊聲稱，去年的供暖效果不理想，部分站點(diǎn)臨時(shí)改用了燃煤供暖救急。
而位于甘肅省定西市渭源縣的蓮峰中學(xué)，采暖面積為18984㎡。在渭源縣“農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)中小學(xué)溫暖工程”中，采用了13臺(tái)空氣源熱泵采暖機(jī)組，末端搭配暖氣片。解決全校1500余名教職工、學(xué)生的采暖問(wèn)題。
從蓮峰中學(xué)后勤主任宋主任口中獲悉：“改用熱泵采暖后，校舍教學(xué)區(qū)室內(nèi)溫度基本能保證在18℃以上，相比于之前的燃煤取暖，溫度更加穩(wěn)定，也更加的清潔衛(wèi)生，讓學(xué)生們擁有了一個(gè)更加舒適溫暖、安靜衛(wèi)生的學(xué)習(xí)環(huán)境。而采暖費(fèi)用一個(gè)月在7萬(wàn)元左右，和以前燒煤相比，綜合成本還省了不少，人工就不用了?！?/p>
觀點(diǎn)：3年內(nèi)洗牌，部分品牌會(huì)消失
前兩年因?yàn)楸本?、天津等地煤改電?xiàng)目基本結(jié)束了，甘肅、陜西這些地方開(kāi)始搞煤改電，所以各大小品牌就涌入這些地方推廣超低溫?zé)岜?，不管自家產(chǎn)品好不好、能不能做都在推。所以要用一個(gè)詞來(lái)評(píng)價(jià)形容現(xiàn)在西北市場(chǎng)的話那就是“混亂”。整個(gè)市場(chǎng)非常亂，很多家庭作坊式的小公司混在專(zhuān)業(yè)品牌中間，都在這個(gè)市場(chǎng)里打著空氣源熱泵的旗號(hào)做推廣，為的就是迎合國(guó)家的“煤改電”政策去拿補(bǔ)貼資金。且不論產(chǎn)品品質(zhì)好不好、技術(shù)成不成熟，有些品牌在甘肅采暖季低溫環(huán)境下的正常運(yùn)行都無(wú)法保證。
單論市場(chǎng)的話，甘肅的空氣源熱泵市場(chǎng)和華北、華東這些地方上沒(méi)有什么本質(zhì)區(qū)別，用戶需求是差不多的。近兩年甘肅的熱鬧主要是因?yàn)楸本?、天津等地煤改電都到了尾聲，各個(gè)大大小小的廠商就開(kāi)始找下一個(gè)補(bǔ)貼的市場(chǎng)，甘肅這邊去年開(kāi)始出現(xiàn)比較多的煤改電項(xiàng)目，所以各品牌一擁而上。風(fēng)頭過(guò)去了，肯定是要重新洗牌的，好多品牌會(huì)從這個(gè)市場(chǎng)上消失。甘肅全省才2000多萬(wàn)人口，那么多品牌涌進(jìn)來(lái)，自然會(huì)產(chǎn)生許多亂象。做出來(lái)效果很差，溫度上不去，最后要拆機(jī)器。這種情況不是個(gè)例，對(duì)于行業(yè)的傷害是非常大的。盡管這種情況是不能維持很久的，但現(xiàn)在已經(jīng)帶來(lái)了許多比較惡劣的影響了。
甘肅熱泵市場(chǎng)近兩年市場(chǎng)的繁榮，更多的是因?yàn)檎袨?，也就是煤改電，估?jì)明年甘肅這邊的煤改電到了尾聲的時(shí)候，市場(chǎng)會(huì)有明顯的萎縮。政府煤改電項(xiàng)目品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)更多是需要關(guān)系和渠道，不是單純的產(chǎn)品之間的競(jìng)爭(zhēng)。
目前也就是一些基層單位的改造會(huì)比較多，但實(shí)際上甘肅的經(jīng)濟(jì)比較差，政府并不富有，可以投入到改造的資金不多，一年也就三五千萬(wàn)的專(zhuān)項(xiàng)資金，部分地區(qū)的錢(qián)是很難落實(shí)下來(lái)的，做這些項(xiàng)目會(huì)面臨比較大的資金壓力。之后市場(chǎng)更多的還是以這些私人的商業(yè)項(xiàng)目為主，廣大的農(nóng)村市場(chǎng)基本上還沒(méi)有開(kāi)發(fā)出來(lái)，增長(zhǎng)點(diǎn)不多。
總結(jié)的話，甘肅市場(chǎng)，目前不是一個(gè)健康的繁榮市場(chǎng)。
